The Song of the Mermaid: The Story of the Movie! Hanne, Marthe og Julia har sitt livs ferie i den sørlige kystlandsbyen Porto Sirente... helt til en mystisk trylleformel forvandler dem til vakre havfruer! Hvis ikke jentene vil skille seg ut, må de unngå vann og det er selvsagt lettere sagt enn gjort og det er fare på lur. I kystlandsbyen der de tre nyter ferien, ser beboerne på havfruer som monstre av en eller annen grunn. Når jentene oppdager at de etter tre dager vil forbli havfruer for alltid, begynner et kappløp mot tiden å bryte trolldommen. Hvis de ikke lykkes i tide, vil Hanne, Marthe og Julia være havfruer for alltid, og aldri K3 igjen...