En af de bedste film Johnny Kraaykamp nogensinde har lavet. Han spiller hovedpersonen Tim, rejsende sælger og god familiefar, gift med Jet og far til to børn. I Friesland møder han igen sin partner Bodde (Piet Romer), som han for ti år siden gjorde byen og landet utrygt sammen med under mottoet: 'grin, grin, grin'. Tim giver efter for Boddes forslag om at tage på indkøb sammen. Deres vandring fører dem fra de frisiske kvægmarkeder til en limburg præstegård, hvor de sælger et parti hellige billeder. Undervejs møder de Aafke, som Tim oplever en romance med, og svindlerduoen Kwint og Dolores. Det bliver vanvittigt, men til sidst kommer Tim til den konklusion, at hans sted er hos Jet og børnene.